News I gepubliceerd 19 February 2024 I Henri Busker
De gespecialiseerde groothandel blijft het dominante aankoop kanaal voor Europese aannemers
De Europese bouwsector is in veel opzichten een zeer traditionele sector. Dit geldt zeker ook voor het koopgedrag van Europese aannemers.
In ons laatste H2 2023 rapport van de European contractors monitor (gebaseerd op interviews met aannemers met 5 of meer werknemers) hebben we ons gericht op hun koop- en bestelgedrag. Deze uitgebreide analyse onthult intrigerende inzichten in het bestedingspatroon van aannemers in verschillende kanalen en landen.
Wat direct zichtbaar wordt, is de traditionele route-to-market, die dominant is in de Europese bouwsector. Kijkende naar het aankoop gedrag van Europese aannemers, wordt duidelijk dat de gespecialiseerde groothandel zeer dominant is. Meer dan 90% van alle Europese aannemers koopt via dit kanaal. Het tweede meest gebruikte kanaal is directe levering via fabrikanten met 65%. Doe-het-zelfzaken en Pure online spelers zoals Amazon, hebben een aanzienlijk lager aandeel aannemers dat daar koopt.
Het is echter nog belangrijker en interessanter om te kijken naar de share of wallet.
De gespecialiseerde groothandel komt naar voren als de onbetwiste leider, ongeveer tweederde van de totale aankopen van de Europese aannemers verloopt via dit kanaal. Deze dominantie onderstreept de cruciale rol die deze groothandels spelen bij het voldoen aan de behoeften van aannemers over het hele continent.
Directe levering van fabrikanten volgt op de voet en claimt 27% van de share of wallet, wat betekent dat een aanzienlijk deel van de uitgaven van aannemers rechtstreeks via de fabrikant uitgegeven word.
Doe-het-zelfzaken en pure online retailers nemen daarentegen slechts een fractie van het totale aandeel van aankopen voor hun rekening, wat wijst op een voorkeur van aannemers voor gespecialiseerde kanalen.
Land specifieke variaties voegen een extra laag complexiteit toe aan de analyse. Nederland en België zijn koploper in het aandeel van de aankopen dat via gespecialiseerde groothandels wordt gedaan, terwijl Duitsland hierin het laagste aandeel laat zien. De share-of-wallet via directe levering van fabrikanten is echter het grootst in Duitsland. Engelse aannemers tonen het hoogste aandeel van hun share-of-wallet voor pure online kanalen.
Hoewel de totale verdeling van de uitgaven over de kanalen relatief stabiel blijft, zijn er opmerkelijke verschuivingen, met name in het toenemende aandeel van de share-of-wallet dat wordt toegeschreven aan directe levering door fabrikanten. Ook bij pure online en doe-het-zelfzaken zijn lichte stijgingen zichtbaar, maar het absolute aandeel blijft zeer laag.
Vooruitkijkend is het duidelijk dat gespecialiseerde groothandels de komende jaren hun dominantie in het bedienen van Europese aannemers zullen behouden. Het zal afhangen van de marktdynamiek in welke mate we een verschuiving prominenter zullen zien optreden.
Een marktcrisis kan aannemers er bijvoorbeeld toe aanzetten alternatieve kanalen te verkennen en rond te kijken om geld te besparen. Maar in tijden van gunstige marktdynamiek blijft de loyaliteit aan traditionele kanalen, met name gespecialiseerde groothandels en directe levering aan fabrikanten, standvastig.
Lees verder
31 juli 2024 I Dirk Hoogenboom
Hoe ontwikkelt de markt zich voor ‘smart & connected products?
18 juli 2024 I Dirk Hoogenboom
Investeringsbereidheid Europese consumenten voor de verduurzaming van hun huis in 2024 lager dan in 2023
02 juli 2024 I Dirk Hoogenboom
BIM-adoptie onder Europese HVAC-installateurs blijft laag
06 juni 2024 I Maja Markovic
Duurzaamheid in de elektrotechnische installatiebranche; Langzame maar gestage groei
Verse inzichten staan klaar
Onze laatste rapporten
Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.
Bouw
Doe-het-zelf
Installatie
Bouw
Besluitvorming Q3 2022
2024 103 pagina's
Onthul de besluitvormingsprocessen in de bouwsector door de lens van Europese architecten. Ontdek de factoren die van invloed zijn op cruciale beslissingen en de wisselwerking tussen verschillende stakeholders.
1,850 Euro
Bouw
Media-oriëntatie H2 2021
2024 161 pagina's
Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.
6,300 Euro
Bouw
European Green Deal Q4 2021
2024 88 pages
Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.
1,850 Euro
Bouw
Koop kanalen H2 2023
2024 123 pagina's
Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.
6,300 Euro
Bouw
Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023
2023 75 pagina's
Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.
8,400 Euro
Bouw
Koopgedrag 2023
2023 64 pages
Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.
10,815 Euro
Doe-het-zelf
Branding Q3 2022
2024 187 pagina's
Ontdek de kracht van branding in de doe-het-zelfsector. Ontdek hoe sterke branding de voorkeuren van consumenten en aankoopbeslissingen beïnvloedt.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Sustainability Q1 2024
2024 81 pages
Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2024. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
DIY versus DIFM Q4 2021
2024 113 pagina's
Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023
2024 70 pagina's
Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Branding Q3 2023
2023 93 pagina's
Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.
3,150 Euro
Doe-het-zelf
Inkoop kanalen Q2 2023
2023 114 pagina's
De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.
3,150 Euro
Installatie
Geprefabriceerde producten in HVAC-installatie Q2 2022
2024 131 pagina's
Ontdek de acceptatie van geprefabriceerde producten in HVAC-installaties in Q2 2022. Verdiep u in de voordelen en uitdagingen van prefabricage in HVAC.
2,650 Euro
Installatie
Merkenscan Q4 2022
2024 123 pagina's
Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de status van merken van elektrische installaties onder installateurs in Europa. In het rapport vindt u informatie over spontane bekendheid, merkgebruik en merkvoorkeur, zowel in termen van algemene merken als specifieke categorieën elektrische producten, met gedetailleerde inzichten voor elk land: het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Polen, België, Nederland en Spanje.
3,150 Euro
Installatie
Duurzaamheid Q1 2024
2024 99 pagina's
Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.
3,150 Euro
Installatie
Challenges toward sustainable future Q4 2021
2024 111 pages
2,650 Euro
Installatie
Inkoop kanalen Q4 2021
2024 106 pagina's
Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.
3,150 Euro
Installatie
European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren
2024
De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.
5,900 Euro